No Reino Mágico, Eroim caminhava pelo reino até chegar à forjaria, onde Celta e o Artesão trabalhavam intensamente na criação de novas armas mágicas para o exército. Ele se aproximou com um sorriso leve: - Olá, meus caros. Celta e o Artesão se curvaram. - Meu senhor! - respondeu Celta. - Como podemos ajudar? Eroim respirou fundo. - Nosso último portal foi uma perda de tempo. Abrir portais não é fácil… vocês me ajudaram da última vez, mas isso consome muita magia. - Preciso de algo que vocês têm aqui… a varinha mágica da antiga fada, amiga da rainha. Os dois se entreolharam, surpresos. - Vou utilizá-la para ir até onde os traidores estão… e acabar com isso de uma vez. - completou, com um sorriso frio. O Artesão saiu imediatamente para buscar o artefato guardado a anos. Quando entregou a varinha, Eroim a segurou com firmeza. Seus olhos se estreitaram, havia ódio em seu coração. Com aquele artefato, sabia que encontraria os traidores ao concentrar sua mana. - Irei até onde eles estão à tarde. Vocês dois ficam no comando até meu retorno. Eroim deixou a forjaria e voltou ao castelo para se preparar.

No Reino das Bestas Haygor caminhava até a grande planície do reino. Com um único assovio, um colossal dragão vermelho emergiu das montanhas. Ele montou a criatura, e logo atrás, um exército de monstros começou a surgir: touros flamejantes, hienas assassinas, dragões de três cabeças e inúmeras outras bestas terríveis. Todos seguiam Haygor, voando ou correndo pelo chão, marchando rumo ao Reino das Fadas. Haygor era um híbrido. Quando criança, fora atacado e infectado pelas mordidas de criaturas selvagens, seu corpo nunca mais foi o mesmo. Cresceram garras, asas pequenas, escamas, e dentes afiados como lâminas. Criado por uma dragoa, aprendeu a falar a língua dos homens, mas nunca buscou bondade ou redenção. Vivia caçando viajantes e entregando carne fresca para as bestas daquele território. O Reino das Bestas era coberto de ossos, urubus e assassinos ocultos. Quase nenhum homem honrado vivia ali. Mercenários caçavam criaturas para vender aos reinos vizinhos. E agora… as fadas estariam prontas para enfrentar aquele exército faminto?

No Reino da Floresta O dia havia começado bem. Todos despertaram dispostos. Zafir, Zafiel e Belchior já treinavam cedo, preparando-se para partir rumo ao Reino das Fadas. Ao longe, Kyrli e Elionor observavam o treino, enquanto Clopem guardava silenciosamente a entrada da floresta. De repente, Kyrli sentiu algo. Uma sensação horrível tomou conta dele, terror, caos, morte… como se uma tempestade viva estivesse se aproximando. O clima mudou instantaneamente. As árvores ficaram quietas. Os animais silenciaram. E os céus… se fecharam com nuvens escuras, como se algo maligno estivesse descendo sobre o reino.