No Berço de Gaia vivia um elfo verde, um dos mais antigos e raros daquela era. Seu nome era Cod, e ele vivia junto de seu amigo mágico Cogu, que por sinal era um cogumelo falante. Cod vivia nas terras onde Gaia, a fada-mãe, costumava descansar quando retornava do Reino das Fadas. Ele chegou a vê-la algumas vezes, ainda que de longe, e desde então dedicava sua vida a cuidar da natureza e ajudar quem precisasse, mesmo sem pertencer a nenhum reino fixo. Naquele dia, Cod estava brincando sobre a grama coberta de flores ao lado de Cogu, exatamente no local onde Gaia havia se desfeito. De repente, um vento diferente soprou. Ele ergueu o olhar e viu o céu escurecendo - algo que jamais acontecia naquelas terras. Cod então disse: - Algo mudou, Cogu. O mal está avançando... o coração dos homens, magos e seres místicos está sendo tomado pelas sombras. Cogu, um pouco trêmulo, respondeu: - Acho que podemos ficar aqui... seria mais seguro. Cod balançou a cabeça e retrucou: - Devemos ajudar quem precisa. Proteger apenas este lugar não mudará nada. Se formos para o norte, encontraremos quem realmente precisa de nós. Logo a chuva começou. Relâmpagos cortavam o céu e trovões rugiam entre as montanhas. Mesmo assim, Cod e Cogu seguiram pela Trilha das Fadas, rumo ao norte.

No Reino da Floresta... Ali viviam Kyrli, o mago da floresta; Elionor, um jovem elfo mago; e Clopem, um ciclope guardião que protegia aquelas terras há milhares de anos. Kyrli passava seus dias criando poções mágicas para curar animais feridos e fortalecer a floresta. Elionor fora encontrado ainda criança nas margens da floresta e criado por ele como filho. Aquela tarde, Kyrli observava o horizonte com os dois, quando o céu também começou a escurecer. Nuvens pesadas cobriam as copas das árvores, e relâmpagos iluminavam os galhos em intervalos assustadores. Elionor perguntou: - Senhor Kyrli? - Sim? - respondeu o mago. - Nunca vi o tempo assim nessas terras... sinto uma energia horrível se aproximando. Kyrli assentiu, mantendo a calma habitual: - O mal está se espalhando. Ouvi dos pássaros que o Reino Mágico atacou as fadas. Isso é apenas o começo.- Eroim faz seu poder crescer a cada dia, e para sustentar um reino tão vasto, ele precisará de mais terras e mantimentos. Logo chegará até nós. Elionor perguntou, preocupado: - Devemos nos preparar, senhor? Kyrli respirou fundo e respondeu: - Nos preparar? Seria inútil lutar diretamente. O Reino Mágico possui um exército de guerreiros, magos e feiticeiros sob o comando de Eroim. Seria difícil resistir... mas, ainda assim, não deixaremos que seja fácil. - disse, sorrindo levemente. Elionor pensou consigo mesmo: - Não sei como ele consegue manter tanta tranquilidade... Clopem sai para levar os lobos e ursos locais, reunindo-os para defender as fronteiras. Diversos animais das redondezas buscavam abrigo naquele reino, pressentindo o caos que se aproximava. Os sinais eram claros, a guerra estava vindo para os reinos de Arcânia.