No Reino Mágico, Eroim passeava pelos jardins do castelo, admirando a beleza de seu reino e observando seus pupilos treinando magia e guerra. Um mensageiro surgiu correndo, visivelmente aflito. Ele se curvou e disse: - Meu senhor! Peço desculpas por interromper seu passeio, mas trago notícias do vilarejo próximo daqui. Eroim respondeu calmamente: - Não tem problema. Eu já estava terminando meu passeio. Diga logo. O mensageiro respirou fundo e continuou: - Senhor, nossos guerreiros foram encontrados em sono profundo. Parecia magia de som. Além disso, o único que acordou disse que Zafiel estava com Belchior. Ambos pareciam muito machucados. O semblante de Eroim se fechou, tomado por raiva. - Faz alguns dias que não vejo Zafir. Sabe o que isso significa, meu caro? O mensageiro, tremendo de medo, respondeu: - N-não, senhor... não faço ideia. Eroim rosnou: - Fui traído por aqueles que criei desde pequenos! Aqueles em quem confiei para serem os pilares quando eu partisse. Mas tudo bem. Se eles querem escolher seus lados... que assim seja. Eu mesmo vou procurá-los e pôr um fim nisso. Dito isso, Eroim deixou os jardins exalando uma aura de magia maligna.

No Reino das Bestas Ronwthor e Haygor conversavam. - E então? Vai fazer o que o senhor Eroim deseja? Haygor respondeu com frieza: - Diga a ele que saio daqui em dois dias. Mas destruirei aquele reino inteiro e darei cada fadinha de alimento às minhas bestas. Ou seja... sem reféns. Ronwthor apenas assentiu: - Ele só quer a destruição daquele lugar. Faça como bem entender. Alimente bem suas criaturas.Estou indo. Mate todos eles e terá cumprido a vontade do senhor Eroim. Até mais. Haygor sorriu enquanto Ronwthor montava em seu cavalo para retornar ao Reino Mágico. - Pode deixar. Estávamos parados há tempo demais... já era hora de alguma diversão.

Próximo ao Reino da Floresta Zafir, Zafiel e Belchior pararam para descansar à beira da estrada. Zafiel ainda estava em choque com os planos de Eroim contra o Reino das Fadas, revelação que Zafir fizera durante a viagem. Os três acreditavam que, chegando ao Reino da Floresta, poderiam receber ajuda ao menos por algum tempo, até decidirem um plano sobre o que fazer dali em diante.

No Reino das Sombras Os portões se abriram enquanto três figuras avançavam, concentrando sua magia. Os céus relampejavam, e trovões estremeciam a terra. Azazel, Toryel e Mirael reuniram ao máximo suas forças. Ao alcançarem o ponto mais próximo da Trilha, ergueram as mãos e pronunciaram palavras antigas. De seus dedos surgiu um raio de energia maligna que atingiu a Trilha, destruindo-a e fazendo o chão inteiro vibrar.

No Reino das Fadas A Rainha das Fadas imediatamente sentiu o estremecer da Trilha. Ela sabia que alguém estava a destruindo. Lágrimas escorreram por seu rosto. - Então... agora realmente começou. Estão destruindo nossa Trilha... Por favor, Gaia, nos dê forças. E então começou a chover por toda Arcânia.