Em um vilarejo próximo ao Reino Mágico, Belchior descansava enquanto aguardava Zafiel acordar do impacto do golpe que levou de Ronwthor. Ambos estavam cansados e machucados, e nenhum lugar ali parecia seguro. Alguns guerreiros do Reino Mágico passavam pela estrada quando avistaram os dois deitados, tentando recuperar o fôlego. Um deles reconheceu Zafiel, arregalou os olhos e imediatamente desembainhou a espada, apontando-a para Belchior:

- O que faz com Zafiel, assassino? Belchior levantou as mãos, tentando acalmá-lo: - Calma, meu amigo! Ela está comigo por vontade própria. - Ela está machucada… nos deixem em paz, por favor. Não quero encrenca. O guerreiro, porém, riu com desprezo: - Ora, seu filho da mãe… que sorte encontrar vocês assim. Vai ser fácil levar a cabeça dos dois. Os outros riram junto. Mas, de repente, uma música suave começou a ecoar pelo vilarejo. Os guerreiros se entreolharam, confusos… até que um por um desabou no chão, caindo em sono profundo. Zafir surgiu montado em seu cavalo, dedilhando o violão encantado. - Até que enfim achei vocês! - disse ele, ainda tocando. Belchior suspirou aliviado: - Cara, que susto… mas você nos salvou. Estamos acabados. Ela ainda está desacordada por causa da última luta. - Imagino que tenha sido Ronwthor, não é? - perguntou Zafir, descendo do cavalo e se aproximando de Zafiel. Belchior franziu a testa: - Foi… como você sabe? Zafir respondeu com gravidade: - Eu estava procurando vocês. Preciso contar os planos do senhor Eroim… que ficaram piores depois que Zafiel impediu a guerra contra as fadas que você liderou. Belchior arregalou os olhos. Zafir continuou: - Eroim ordenou que Ronwthor cobrasse o favor que o Reino das Bestas deve a ele. Haygor e suas criaturas vão atacar as fadas. - E não é só isso. Mandou os Três Deuses Demônios destruírem a Trilha das Fadas. Eles têm acordo com Eroim e são os únicos capazes, por causa da magia obscura que possuem. - As fadas estão em grande desvantagem. Eu não concordo com nada disso… e sei que Zafiel também não. Por isso ela tentou impedir mais sangue naquela luta. Eu não posso mais ficar ao lado do homem que me criou. Belchior respondeu firme: - Precisamos ajudar as fadas!

Nesse momento, Zafiel abriu os olhos, tonta ainda: - Eu… eu vou matar aquele cara! - murmurou, até ver Zafir. - Meu Deus… Zafir! Ela se levantou trôpega e correu para abraçá-lo. - Nem acredito que você está aqui! Zafir sorriu, aliviado: - Bom te ver viva. Mas… as notícias são as piores possíveis. Enquanto se afastavam dos guerreiros adormecidos, Zafir contou tudo para eles. Os três então ficaram juntos, logo depois Belchior e Zafiel se lavaram e Zafir cuidou dos ferimentos de ambos, em seguida se alimentaram e decidiram seguir em direção às terras do Reino da Floresta para procurarem por ajuda.

Enquanto isso… Longe dali, Ronwthor chegava ao Reino das Bestas. Atravessando aquelas terras onde as criaturas mais mortais eram mantidas. Haygor, o comandante, percebeu sua presença e abriu um sorriso cruel: - Ainda bem que chegou. Minhas criaturas estão famintas. Ronwthor desceu do cavalo com frieza: - É um prazer revê-lo, Haygor. Eu era quem alimentava essas bestas no passado. - Mas não pense que serei alimento delas. Se tentarem, eu corto a cabeça de todas. - Vim cobrar o que você deve ao meu mestre, Eroim.